Egy tengerészeti hírszerző tisztet megkínoznak és megölnek, ezért a csapatnak össze kell dolgoznia Joelle-lel, aki elmondja, hogy CIA-ügynököket is hasonlóan gyilkoltak meg. Eközben Kensi egy fenyegető képeslapot kap a szociopata megszállottjától, David Kesslertől.